前言
近十年中国省会的终端销量占比处于整体提升状态,尤其在2017-2018年,由于省会的城镇人均可支配收入、人口增长等的加速提升,省会销量占比提升颇为明显,快速突破28%。如2019-2020年中国省会的销量占比持续提升,并突破30%,不仅会成为中国车企销量的新主体,也会对“市场下沉”等车企传统战略提出严峻挑战。
2019-2020年省会相对较高的薪酬与较低的房价等吸引一线人口向省会转移,如火如荼的省会“抢人大战”将进入高潮。2020年省会销量占比将突破30%,建议车企紧跟“抢人大战”节奏,制定“决战省会”战略,抢夺新机遇。“决战省会”是主流车企销量可持续增长与抢占中西部市场的关键之战,有利于中国品牌高端化、海外普通品牌挖掘潜力与豪华品牌下沉。
本报告为简报,并未深入具体品牌,感兴趣的车企可与研究院深入交流、共同研究。
报告正文 中国乘用车“省会城市”洞察报告
第一章 整体特征
2017-2018年中国省会城市乘用车销量占比快速突破28%
近十年中国省会(不含港澳台与直辖市)的终端销量占比,处于整体提升状态,近两年(2017-2018)的提升幅度尤其明显,快速突破28%,飙至28.28%。如2019-2020年中国省会的销量占比持续提升,并突破30%,不仅会成为中国车企销量的新主体,也会对“市场下沉”等车企传统战略提出严峻挑战。
2018年省会城市销量占比突破28%,受惠于“全国性增长”
省会销量占比快速突破28%,并非个别省份的突飞猛进式拉动,而是“全国范围”的共同努力。2018年除、青海、、安徽等少数省会占比减少外,其余省会占比都提升。其中南方省会销量占比提升高于北方,中西部提升高于东部沿海。意味着在南方与中西部地区,省会车市的战略意义进一步凸显,但目前不少车企在中西部正推进与市场演变背道而驰的“市场下沉”、“下乡”等政策。
省会乘用车销量占比呈“阶梯走势”,由东向西逐步提升
2018年中国省会的终端销量占比突破28%,但区域表现呈“阶梯走势”——西高东低:陕西、四川、、青海、西藏等多数西部省会占比超过50%;河南、湖北、湖南等部分中部省会超35%;东部沿海地区相对较低,河北、山东、江苏等甚至低于20%。另外,东北省会占比整体高于东部、中部。理论上省会的重要性由东向西逐步提升,“市场下沉”、“下乡”倒反更适合东部地区。
第二章 原因分析
2017-2018年省会可支配收入全破3万元,迎汽车普及黄金期
2017-2018年省会终端销量占比快速提升,与收入提升密切相关,期间除了港澳台与直辖市,27省省会的城镇人均可支配收入清一色突破3万元,其中近半突破4万元,五省突破5万元,27省整体人均可支配收入处于3-5万元水平。按一家四五口推算,购买一辆一二十万元可使用六七年的家用的能力完全具备,加速普通家用车进入省会的寻常百姓家,加速完成普及任务。
省会收入高于全省均值,具备加速汽车普及的更坚实基础
2014-2018年省会不仅城镇人均可支配收入快速增长,全部突破3万元,而且清一色高于所在省份的整体水平,20个省会与全省的人均可支配收入比值超过110%,12个超过120%,3个超过130%,其中中西部比值整体高于东部。同时多数省会的比值呈增加走势,为加速省会的普及奠定更坚实基础。
2017-2018年省会人口加速提升,扩大车市消费根基
2014-2018年除东北,其余六大区的省会的常驻人口数量,几乎都呈现增加走势。在2016年底以省会为主的“抢人大战”大规模爆发后,2017-2018年省会的常驻人口数量的提升尤其明显,、、、、、、等多数省会都大幅增加,进一步扩大车市消费根基。
省会城市加速“侵蚀”其它城市人口,强化车市消费根基
2014-2018年不仅绝大多数省会的常驻人口呈现增加走势,而且省会所占该省常驻人口的比值,也整体呈现越发坚挺的走势,意味着省会正加速“侵蚀”其它人口,将进一步强化自身车市的消费根基。
财富、人口“双聚焦”省会,车市基础更坚实、根基更牢固
2017-2018年省会的城镇人均可支配收入、人口增长等加速提升,有利于进一步刺激省会的车市消费;2014-2018年省会城镇人均可支配收入与所在省份城镇人均可支配收入的比值、省会所占省份常驻人口的比值等进一步扩大,助力省会进一步“稀释”所在省份其它的消费。省会“要钱有钱,要人有人” ,自然使消费的基础更坚实、根基更牢固。
第三章 具体表现
省会城市是中国乘用车市场的“主导力量”,2018年过半的终端销量超过20万辆
2014-2018年常驻人口强势增长与城镇居民可支配收入接近4万元,助日系三强北上与逐鹿中原腹地——郑州
2017-2018年“疯狂抢人”与可支配收入稳定3.5-4万元,助强势中国品牌与海外普通品牌抢夺西北桥头堡——西安
2016-2018年“疯狂抢人”与城镇居民可支配收入快速突破4万元,助ABB、丰田、吉利等抢占西南桥头堡——成都
2014-2018年常驻人口强势增长与城镇居民可支配收入快速突破6万元,助绝大多数品牌分享华南最大红利——广州
2018年中系、美系在省会城市整体表现欠佳,日系三强、豪华三强、新能源一哥比亚迪等表现强势
2018年吉利省会城市销量聚焦西安、郑州、成都、杭州等,在西安、广州、福州等省会表现强势
2018年大众省会城市销量聚焦成都、郑州等,在杭州、武汉、广州、福州等省会表现稳健
2018年奔驰省会城市销量聚焦成都、杭州、广州、南京等,在杭州、郑州、武汉、长沙等省会表现强势
第四章 市场展望
2019-2020年高薪酬/房价比等迫使一线城市人口向省会转移
目前、、等一线的生活成本遥遥领先,2019年2月薪酬与房价的比值整体低于20%,即普通职工一个月的薪酬,还买不到房子的1/5平方,成本远高于、、、等省会。2018-2019年2月上述源源不断吸引着从、、等一线流出的求职者。2019-2020年如一线生活成本居高不下,势必会迫使求职者持续向省会转移,将对车市形成巨大影响。
2019-2020年如火如荼的省会城市“抢人大战”将进入高潮
2016年底至2018年,、、、、等省会纷纷出台“送钱送户口”等优惠政策,抢夺高学历人才。刚进入2019年,省会的“抢人大战”又如火如荼展开了,、等进一步降低准入门槛,甚至“零门槛”落户。2019-2020年如火如荼的省会“抢人大战”将进入高潮,并对车市等产生巨大影响。
2020年省会城市乘用车销量占比将突破30%,建议车企紧跟“抢人大战”节奏,制定“决战省会”战略,抢夺新机遇
“决战省会”是主流车企销量可持续增长与抢占中西部市场的关键之战,有利于中国品牌高端化、海外普通品牌挖掘潜力与豪华品牌下沉
数据来源:易车研究院《2019中国乘用车省会城市洞察报告》,关注“易车研究院”公号获取